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投资加密货币的成功取决于技术创新、代币铸造机会和引人入胜的叙事。以太坊推出ERC20时，AMM、借贷协议、算法稳定币等DeFi的出现标志着上一次牛币的开始，NFT也在2021年爆发。新的加密货币生态系统正在推出新的代币，叙事的力量激发了人们的想象力和信念，推动了代币的发展。我们的任务是找到构建最可持续生态系统的方法，以促进增长和可持续发展。
目前，USTC 的总发行量超过 90 亿枚。
据 Scopescan 监测，Starknet 代币 STRK 已于 379 天前部署，总供应量为 100 亿枚，持有者总数为 429。
最近几周，以太坊的开采量出现下降，由于EIP-1559协议的启用，每日被燃烧掉的费用增加，以太坊从净通胀过渡到均衡继而进入彻底的通缩状态，发行率下降和供应量增加，以太坊的总供应量再次出现净通缩。
Ordinals协议的启动使得比特币生态系统开始关注，BRC-20代币标准和递归铭文可以节省数据和费用，改善比特币的隐私、安全性、用户体验和扩展能力，支持跨链、去中心化、低交易费用和安全的经济活动。Ordinals钱包支持转账、发送、登记、买卖等操作，提供轻松创建和交易序数铭文的服务，以及搜索、收集和分享稀有Satoshis (Sats)等功能。
Plasma是一种Layer2扩容方案，可以通过Merkle Proof证明某笔交易存在于TxnRoot对应的Merkle Tree上，但由于涉及公权力分配的难题，以及双重提款问题，导致Plasma无法支持智能合约，而Rollup可以解决这个问题，因此Plasma慢慢淡出了历史舞台，被Rollup所取代。
MicroStrategy在11月1日至11月29日期间，购买了16,130枚比特币，价值约5.93亿美元，Michael Saylor认为比特币可以对冲通货膨胀，自从MicroStrategy购入比特币以来，股价上涨238%，Franklin Templeton比特币现货ETF提案的征询意见期也开启。
11月23日，KyberSwap遭受攻击，涉及资金4700万美元，黑客要求控制KyberDAO，拥有所有权，并要求原项目方放弃Kyber资产。社区猜测，黑客可能是KyberSwap团队成员或与KyberSwap有关的人员。
Avalanche的$AVAX在过去30天内增长了80%，这是由于8大原因，包括Avalanche Vista基金、OnFi、Project Guardian、Canza Finance、wstETH、ThirdWeb和花旗外汇解决方案等，它们为投资者提供了可访问的资产代币化替代品和游戏生态系统。Avalanche的合作伙伴关系带来了增长潜力，TVL增长17%，过去30天价格增长80%。
人工智能与区块链技术的融合可以提高数据安全性和完整性，改变金融行业和我们数字生活的许多方面。Bittensor、Akash Network和Render等去中心化的人工智能平台可以激励高质量的模型创建，Gensyn协议可以为人工智能计算创建一个透明、低成本的市场。Fetch.ai提供了一个融合人工智能和区块链技术的多功能平台，可以实现人工智能技术获取的民主化，推动整个数字领域的创新。
Celestia是一个模块化区块链项目，其原生代币TIA于2023年10月17日发放6000万枚，流通比例为14.1%，最高上涨至7.4美元，OI/MC=13.6%，CVD和持仓量同步下降，多空持仓人数比和大账户数多空比均有上涨。
Atomicals协议更新了NFT铸造方法Dmint，引入了类比特币POW挖矿的Bitwork，可以让普通玩家有更多机会参与铸造NFT，提炼NFT的稀有度。Atomicals协议允许接受特定UTXO来发送NFT铸造交易，BTC文化的复兴运动正在压倒加密世界，Atomicals协议及其他协议将迎来新一轮的大发展。
DeFi杠杆交易提供了更大的可操作性，但也伴随着更高的风险，需要注意清算比例和自动减杠杆。Merkle Trade和dYdX提供借贷、杠杆交易与永续合约，审计案例分析DeFi杠杆的安全问题和审计点，DeFiner协议会检查用户请求提取的金额是否超过余额，以确保用户的资产得到有效保护。
Layer2赛道的价值已成为行业共识，Base、Blast、opBNB、Linea、Scroll等新晋Layer2选手正在发展。Base的用户量和流量摆在那里，其他四个项目处于刚起步阶段，是否能成为大白马，取决于资本的加持和项目方的支持。Base的TVL达500多万美元，Blast的TVL达6.26亿美金，opBNB的TVL为260万美金，Linea的TVL达1.42亿美金，Scroll的TVL为3800万美金。
企业控制的社交媒体平台削弱了人们对在线参与文化的期望，但替代社交媒体平台提供了对在线社交的最初概念的回归。Lens Protocol提供了一种去中心化的社交网络协议，可以安全存储用户配置文件和出版物，并且可以将用户内容和影响力货币化。去中心化网络有望改变人际沟通、信息共享和社区建设，实现信息和资源访问的民主化，减轻与中心化控制相关的风险。
Arcane Ventures 已披露投资项目 31 个，覆盖 IP/ 创者平台、链游 / 元宇宙、基础设施、DeFi、社区等五大赛道。
