再获 4.5 亿美元融资,一览基础设施开发商 ConsenSys 的生态版图

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作者:A&T Capital

一、为什么投资ConsenSys

前言

近日 ConsenSys 完成4.5亿美元D轮融资,完成最新一轮融资后,ConsenSys的估值超过70亿美元,比2021年11月完成2亿美元C 轮融资时的估值增加一倍以上。今年1月,透过MetaMask存取Web3 应用程式的每月活跃用户突破3000万,在4个月内增长了42%。Infura以太坊链上交易额超过1兆美元。

ConsenSys首席执行官Joe Lubin在接受Decrypt采访时表示,MetaMask很快将推出去中心化自治组织(DAO),新的DAO并不会参与管理MetaMask,但该DAO将为MetaMask的更新提供资金,并确认MetaMask不仅将推出DAO,还计划发行Token。ConsenSys融资和发币的两则消息,引起用户的热烈关注。

在2021年11月,ConsenSys以32亿美金估值完成2亿美元的C轮融资,在 ConsenSys从摩根大通和万事达卡筹集 6500 万美元之后仅六个月,该轮融资对该公司的估值达到 32 亿美元。A&T Capital参与了本轮融资。作为ConsenSys上一轮的投资人,A&T 想借此机会向各位介绍我们投资ConsenSys的逻辑,并向大家展示ConsenSys产品全貌。

为什么我们会投资ConsenSys?

时光回溯到2021年,那时我们认为企业区块链化将成为一个主流的发展趋势:

  • 以IBM Blockchain、R3 Corda这两家海外市场上最大的联盟链技术服务商为例,2019年至今的两年半内,官网公开的业务案例数在逐年递减,2021上半年尤为明显。两家公司在年初对区块链部分进行了大规模裁员&转岗。随着大环境对区块链理解的逐步加深,联盟链不再是传统企业运用区块链的唯一选择:随着企业“区块链化”的逐步深入,该过程要求对企业业务有相应的改变配合,而这样的改变并不是外部服务商能够胜任的,需要企业内部团队的决策、推进,从而催生出将整体区块链解决方案拆散成模块、按需加载的需求。
  • Defi的热度逐渐上升,随着Defi的总市值上升到接近200亿美元,与中心化交易所相比,去中心化交易所的交易量越来越多,与Dapp交互的钱包地址也越来越多。
  • 以太坊方案受青睐,公链体系进入企业视野,得益于以太坊在公链世界绝对龙头的地位以及极强的创新性,企业级以太坊(Quorum&Besu)相较于其他联盟链解决方案拥有更大的潜在价值和空间受到了广大传统企业的青睐。

那么对于在公链市场绝对龙头的以太坊,成为了这个价值网络的核心价值存储层。

在以太坊生态中,目前以太坊的主流流量入口主要有三类:导航网站、聚合平台、钱包。其中,导航网站粘性最低、技术门槛也最低,聚合平台兴起时间较短,其用户粘性较为不错,技术门槛较低、运营门槛较高,钱包用户粘性最高、技术及运营门槛相对更高。

钱包领域起步早、玩家多,目前已是红海,随着技术、市场要求的革新,也常有创新(e.g. 智能合约钱包),但流量变现难始终是困境。

回到ConsenSys的流量优势上来,Consensys旗下Metamask是用户量最大的非托管型钱包。

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而对于开发者而言,考虑到以太坊自2014年至今已历经一段较长的时间,开发工具已较为完善、成熟,开发者社区已经形成了一套最优的开发工具使用方案。

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Consensys在主流的开发者工具领域处于寡头垄断的地位,旗下有Infura、Truffle、Ganache、Metamask等。

二、ConsenSys概况

公司介绍

Consensys由以太坊COO Joseph Lubin(简称“Joe”)在2014年建立,是以以太坊为核心的开发、孵化、企业服务等多个板块的综合服务公司。

Consensys针对三类客户群提供了对应的产品:

  • 企业级客户:类SaaS产品(Codefi)将过往的整体区方案拆分为9大模块,让企业级客户能够按需购买;将保留一定的定制化服务量以作为Consensys对外输出品牌价值的渠道,典型案例:跨境贸易平台Komgo、MAS清结算系统;
  • 开发者客户:作为以太坊开发者“必用”的开发工具,合约开发框架(Truffle)将在免费的基础上推出收费业务、API服务商(Infura)则继续分级收费;
  • 终端用户:钱包(Metamask)作为以太坊受众最广的钱包,在基础功能免费的基础上推出新的收费服务。

在Consensys完成对整体解决方案的模块化后,结合旗下的Infura、Truffle、Metamask等产品,Consensys未来的核心方向是为以太坊项目方、企业级区块链客户提供一套完备的模块化产品库,客户可根据自身需求单独购买其中任意模块并进行组合。(参见下图)

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三、产品介绍

Metamask—公链生态最大流量入口

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Metamask是Consensys目前面对终端用户的唯一产品,是以太坊最早的钱包之一,也是目前用户量最大的钱包。始于2015年,长期以网页端、免费、“半官方”的形态为大众所熟知,属于非托管型钱包。

Metamask是以太坊上所有应用在钱包部分的默认选项,且近一年已扩展至以太坊之外的其他主流公链,e.g. BSC、Algorand。

随着2020 DeFi 应用的热潮,MetaMask的用户量极速增长。2020年新增手机客户端和交易功能(名为Swap)。

2021年5月推出Metamask机构版,让机构用户能将Metamask与机构级托管结合、方便工作流管理、易于汇报等。

面向开发者用户:Infura Truffle

Consensys面向公链的开发者用户主要提供两类产品Infura、Truffle,下面将分别阐述:

Infura—区块链时代的AWS

Infura是公链的节点外包服务商(API形式接入),始于2016年,其自身运营着以太坊约10%的节点,这些节点负载均衡,可以让开发者的产品通过接Infura的API来快速、稳定接入以太坊(详见下图):

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类比理解:

互联网企业通过购买AWS的云服务来轻松的将其应用部署在云上,而透过Infura的API,开发者可以轻松的将应用部署在以太坊等区块链上;

反向理解:通常仅仅为了入门,企业必须花费数万美元来建立和操作可以解释和写入区块链的节点。这不仅速度慢,成本高,而且会消耗大量的工程资源。更糟糕的是,节点体系结构可能无法优雅地支持大规模扩展。当节点错误地使区块号不同步时,跨服务器的负载平衡(与 Web 应用程序的传统情况一样)会崩溃。

Uniswap < > Infura:

背景:作为以太坊最成功的应用,Uniswap自2018年上线以来便一直使用Infura API 套件来满足其数据要求。

挑战:Uniswap 界面允许用户轻松交易代币、增加流动性和创建流动性供给。在幕后,Uniswap 需要从以太坊区块链上的智能合约中提取一系列信息,以输入接口并填充诸如代币定价、用户余额和利率等数据。而Uniswap团队需要一个易于集成的解决方案来访问这些数据,该解决方案还可以扩展以满足不断增长的请求量。

解决方案:在用户访问其UIUX时, Uniswap 使用 Infura查询信息,并将Infura与 web3-react 配对,从 Uniswap 智能合约中获取代币交换率、代币余额和其他信息等数据。

运营情况:

作为以太坊最受欢迎的节点外包服务商,Infura支持了近半数的以太坊相关应用(e.g. Metamask、Binance、Uniswap、Coinbase),其API目前日均被调用次数在120亿次左右。

Infura采用类似SaaS服务的收费模式,即按调用API次数收费,最基础款为免费。

Truffle 

Truffle是基于以太坊的Solidity语言的一套开源的智能合约开发框架,始于2015年,以IDE形态被人熟知,提供从开发到部署的全程的工具(Ganache归于此),是以太坊生态中最全面的合约框架。

作为以太坊最受专业开发者欢迎的合约框架,除了Consensys的Truffle团队外,Truffle还拥有广大活跃的社区开发者,在不断的为Truffle做着拓展、优化。

Truffle的基础工具是免费的,已于2021年2月推出附带更多资源、服务的收费套餐Truffle Teams。

面向企业用户产品

定制化服务

企业级定制化区块链服务一直是Consensys有别于其他区块链技术公司最大的特点,Consensys(包括拆分前)过去为金融、房产、供应链、市政等多个领域的数十家公司提供了定制化的区块链解决方案服务,典型案例如下:

政府金融:

  • 与Monetary Authority of Singapor合作探索实时全额清算系统(2018年完成POC,MAS开源代码);
  • 与South African Reserve Bank探索中央支付结算系统(2019年完成POC,用到了MAS案例的代码);
  • 正在参与Reserve Bank of Australia、Bank of Thailand、Societe Generale、Hong Kong Monetary Authority各方的CBDC测试项目;

跨境贸易:

  • 参与跨境贸易管理&融资平台项目Komgo,该项目由ING、BNP、Shell等巨头发起(2018年末完成MVP,1000+交易/月);
  • 参与农业贸易链平台项目Covantis,由中粮、Cargill等巨头发起(2020年3月启动,第一个案例是从巴西到中国的大豆运输贸易)

金融市场:

  • 为JP Morgan规划并开发JPM Coin(生态内支付)、Liink(跨境支付);
  • 在JP Morgan将Quorum卖给Consensys后,Consensys将Besu与Quorum在业务层面集合,也对外提供服务;

Consensys认为定制化区块链服务是个“苦力活”,收入稳定性也不足,未来计划透过类Codefi、Infura这样模块化的SaaS产品来发挥价值,减少定制化服务的量,让定制化服务将更多作为Consensys对外输出其品牌价值的窗口。

独占Azure Blockchain:Azure已宣布将于今年9月关闭Azure版本的区块链服务,由Quorum代替;Consensys在Azure平台上透过定制化、模块化两种模式销售基于Quorum的企业级区块链服务。

Codefi—SaaS形态输出

Codefi始于2019年,Consensys将过往整套的企业级区块链方案拆解成模块化的基础产品,免去开发团队对一些重复性的代码的撰写,主攻将区块链技术用于优化传统的商业和金融领域。

Codefi包含9个模块(参见下图),目前,还主要是附着在对机构的大型单个case中销售;

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